諾基亞西門子大幅裁員、中興通訊發(fā)出半年業(yè)績預(yù)警、阿爾卡特朗訊發(fā)布全年業(yè)績預(yù)警，五大通信設(shè)備商上半年的收成并不樂觀。業(yè)內(nèi)人士用“窒息性下滑”、“集體衰退”、“六月寒”等字眼來形容設(shè)備商們半個財年的表現(xiàn)。

利潤下滑標(biāo)志著行業(yè)發(fā)展趨勢的改變，更危險的信號還在后面。一方面，運營商固定投資逐漸走向精細化，資源向運營管理傾斜，投入減速改變了商業(yè)邏輯;另一方面，移動互聯(lián)網(wǎng)、云計算方興未艾，通信設(shè)備商傳統(tǒng)業(yè)務(wù)受到的沖擊更為明顯。

戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型成為通信設(shè)備商的唯一出路。但是，“如何轉(zhuǎn)”又稱為一個新的問題，許多廠商已經(jīng)先期進行了嘗試，鮮有成功。是從B2B轉(zhuǎn)向B2C還是從“輕終端、重中心”轉(zhuǎn)向“重終端、輕中心”?是從硬件產(chǎn)品提供商轉(zhuǎn)向綜合信息服務(wù)提供商還是從傳統(tǒng)電信領(lǐng)域?qū)Ｏ蚱髽I(yè)網(wǎng)?

集體衰退成定局?

上半年，五大通信設(shè)備商財報一片飄綠，鮮有亮點。

全球頭號通信設(shè)備生產(chǎn)商愛立信前不久發(fā)布二季度的財報顯示，今年第二季度該公司銷售額僅同比增長1%，但凈利潤卻同去年大幅下降63%，下滑到只有1.72億美元。

與此同時，中興通訊發(fā)出業(yè)績預(yù)警，預(yù)計上半年凈利潤同比下降60%-80%;諾西、阿朗則面臨運營虧損。

不過，中興上半年“多點開花”實在是與“業(yè)績預(yù)警”難以聯(lián)系在一起。在2012年CDMA一期集采招標(biāo)中，中興通訊獲得大額訂單，為全國12個省份、超過220個城市進行CDMA網(wǎng)絡(luò)擴容和優(yōu)化，總金額接近18億元;智能終端發(fā)展如火如荼，第二季度智能手機出貨量達800萬部，同比增長300%，成為第五大智能手機提供商……

唯一的亮點在于華為。盡管華為上半年的銷售收入同比增長5.1%，但營業(yè)利潤不及去年同期。不過，這也是華為在2011年利潤大幅下降之后，放緩擴張步伐、壓縮支出的結(jié)果。

不可否認，歐債危機帶來經(jīng)濟整體疲軟、市場需求減弱、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型不斷深化和競爭強度加大讓通信設(shè)備商們面臨著“外弱內(nèi)強”的尷尬之中。

危機已經(jīng)蔓延到其他領(lǐng)域。在大數(shù)據(jù)時代以及移動互聯(lián)網(wǎng)的沖擊下，其他IT廠商的日子也并不好過。微軟打破了26年來的歷史記錄，首次出現(xiàn)了季度虧損;來自谷歌的第二季度財報顯示，并購的子公司摩托羅拉移動的營收雖超過了10億美元，但仍虧損2.33億美元。相對應(yīng)的，蘋果與三星的個人消費市場卻在穩(wěn)步增長。

令人擔(dān)憂的是，業(yè)績下滑的趨勢近期還無法看到好轉(zhuǎn)跡象，上游的環(huán)境到底怎么了?

上游拯救或成偽命題

公告顯示，6月份，中國移動、中國電信和中國聯(lián)通新增3G用戶數(shù)均出現(xiàn)環(huán)比上升，分別達到281.7萬戶、280萬戶、302.6萬戶，打破了之前每月均低于280萬戶新增用戶的表現(xiàn)。盡管三大運營商未對此事作解釋，但業(yè)內(nèi)人士猜測是由于5月份千元智能機的大規(guī)模上市以及3G服務(wù)質(zhì)量改善而出現(xiàn)了井噴。

“暑促大戰(zhàn)”目的在于凈增量市場、奧運會套餐專項服務(wù)的重點是提升用戶感知、5月份集中推出的千元智能手機側(cè)重前段客戶體驗，這一系列看起來毫不相干的營銷手段都反映出當(dāng)前運營商思維的變化，即“從后端轉(zhuǎn)向前端，從運營轉(zhuǎn)向服務(wù)，從管道轉(zhuǎn)向渠道，從存量轉(zhuǎn)向增量”。

這一轉(zhuǎn)變的直接后果就是運營商投資更加精細化，通信設(shè)備商期待上游拯救或許已經(jīng)成為了一個偽命題。

首先，3G投資高峰期已過，運營商逐漸減少對設(shè)備商的依賴性。在經(jīng)過了前期的3G網(wǎng)絡(luò)“大躍進”后，運營商也在通過新技術(shù)來充分利用現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)滿足用戶需求，而不是選擇擴建網(wǎng)絡(luò)來提高承載能力，更多的投資已經(jīng)轉(zhuǎn)向了系統(tǒng)和軟件方面，這對設(shè)備商來說，是牽一發(fā)而動全身的。

其次，4G只是望梅止渴。3G才站穩(wěn)腳跟，4G概念已經(jīng)鋪天蓋地。按照以往的經(jīng)驗，一項技術(shù)有5-8年的周期，3G才過半。即使是4G技術(shù)漸行漸近，也難說不會重新陷入價格戰(zhàn)的覆轍。有業(yè)內(nèi)人士認為，新技術(shù)固然能夠帶來一定的業(yè)績增長，但與3G相比，還存在很大的差距，設(shè)備商們能從中分到多少份額，目前尚難以確定。

再次，資源向終端補貼傾斜，運營成本加大。在“明星手機”的戰(zhàn)略下， 3G用戶穩(wěn)步增長，運營商的補貼態(tài)度也出現(xiàn)了分化，中國聯(lián)通表示要逐步降低終端補貼，而中國電信、中國移動則依然旗幟鮮明地表示將加大補貼力度。

公開的信息顯示，在今年6月于廣州舉行的中國電信2012年天翼終端交易會上，中國電信董事長王曉初指出，2012年天翼智能手機集采的規(guī)模在4000萬部左右，智能手機采購規(guī)模擴大、款式增多，中國電信將加大千元智能手機補貼力度。中國移動總裁李躍也曾表示，千元智能手機是支撐中國移動未來發(fā)展的新動力，中國移動計劃從去年的172億元提高至今年的200億元，其中千元TD智能手機將是補貼重點。

最后，3G競爭日趨激烈，運營商盈利壓力增大。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2012年上半年中國主營電信業(yè)務(wù)收入累計完成5175.3億元人民幣，比上年同期增長9.2%。不過，數(shù)據(jù)顯示，光是2012年計劃投資就接近3000億元，三大運營商的盈利預(yù)期受到考驗。

根據(jù)傳統(tǒng)經(jīng)驗，設(shè)備商下半年的業(yè)績要好于上半年。由此看來，通信設(shè)備商唯一的希望就是今年“寬帶中國”的啟動以及TD網(wǎng)絡(luò)的六期招標(biāo)。

應(yīng)需而變

聯(lián)想堪稱IT業(yè)界的轉(zhuǎn)型典范。從智能手機到平板電腦再到現(xiàn)在的智能電視，從移動互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略到云計算再到現(xiàn)在的個人云，在當(dāng)前主流的智能手機及PC廠商中，聯(lián)想的移動互聯(lián)網(wǎng)布局是最為齊整的。轉(zhuǎn)型的步步為營，讓聯(lián)想在這場移動互聯(lián)網(wǎng)爭奪戰(zhàn)中，機遇大于挑戰(zhàn)。

中國電信的轉(zhuǎn)型也頗為艱難。固網(wǎng)運營商轉(zhuǎn)型綜合信息服務(wù)提供商、接手CDMA的一窮二白到全產(chǎn)業(yè)鏈的繁榮、傳統(tǒng)語音業(yè)務(wù)為主轉(zhuǎn)向增值業(yè)務(wù)比重不斷上升，每一次轉(zhuǎn)型的背后，都是運營思維的轉(zhuǎn)變。

實際上，在轉(zhuǎn)向移動互聯(lián)網(wǎng)浪潮中，不乏通信設(shè)備商的身影，比如華為就推出了應(yīng)用程序商店，跟上蘋果的步伐，以內(nèi)容匹配終端。但是，移動互聯(lián)網(wǎng)強調(diào)自由、草根、平等與創(chuàng)新，這與通信設(shè)備商普遍強調(diào)紀(jì)律性、執(zhí)行力、壓強原則的企業(yè)文化有著天壤之別，甚至有些格格不入。

市場的此消彼長總是伴隨著經(jīng)營思維的轉(zhuǎn)變。愛立信把將業(yè)務(wù)重心從單一的電信設(shè)備銷售，向移動寬帶、專業(yè)管理服務(wù)、支撐解決方案三個業(yè)務(wù)方向延伸，在多個領(lǐng)域都有所斬獲，延緩了業(yè)績下滑的勢頭。

華為重點出擊云計算擴大客戶群，轉(zhuǎn)向新的戰(zhàn)場，在堅持傳統(tǒng)技術(shù)研發(fā)的基礎(chǔ)上，加大對IT服務(wù)市場的建設(shè)以及優(yōu)化營銷渠道體系，以更加開放的姿態(tài)加快轉(zhuǎn)型步伐;中興正不斷擴大在企業(yè)業(yè)務(wù)、消費者終端業(yè)務(wù)等領(lǐng)域的投入，緊跟運營商步伐，充分挖掘現(xiàn)有用戶的運營價值，并希望以此來推動中興營收的持續(xù)增長。

不過，無論是移動互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)，通信設(shè)備商都必須立足于消費市場，深刻理解市場需求。而這一過程肯定是長期和艱苦的。

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