在鋰電市場競爭日漸激烈、供需矛盾加劇的背景下,今年已有多家企業(yè)暫緩或終止鋰電項目,對待擴產(chǎn)態(tài)度愈發(fā)謹(jǐn)慎。與前兩年相比,鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)投資熱情正呈現(xiàn)出減退趨勢。
根據(jù)CNESA全球儲能數(shù)據(jù)庫的統(tǒng)計數(shù)據(jù),2024年3月,全國共有26家企業(yè)公開了電池項目規(guī)劃,總產(chǎn)能超過233.53GWh,投資額超過987.16億元,環(huán)比下降4.68%。在業(yè)內(nèi)人士看來,當(dāng)前鋰電行業(yè)已步入“冷卻期”。
多個項目延期或終止
僅4月,就有多家鋰電相關(guān)企業(yè)相繼宣布項目暫緩或終止。
近日,華軟科技發(fā)布公告稱,旗下兩大鋰電池電解液項目終止。一個是華軟科技控股子公司北京奧得賽化學(xué)有限公司的全資子公司武穴奧得賽化學(xué)有限公司擬新建的年產(chǎn)12000噸鋰電池電解液添加劑項目;另一個是奧得賽化學(xué)全資子公司滄州奧得賽化學(xué)有限公司擬新建的年產(chǎn)6000噸氟代碳酸乙烯酯(FEC)鋰電池電解液添加劑項目。
華軟科技表示,受市場行情、投資環(huán)境及行政審批政策變化等因素影響,公司鋰電池電解液添加劑項目推進計劃緩慢,未達預(yù)期。結(jié)合公司戰(zhàn)略規(guī)劃及該產(chǎn)品的市場情況,公司決定終止以上項目。
不久前,針對儲能鋰電項目建成時間,跨界儲能領(lǐng)域的黑芝麻回應(yīng)稱,鑒于2023年下半年起新能源電池市場形勢發(fā)生重大變化,與公司進行項目可行性研究的假設(shè)條件產(chǎn)生了重大差異,據(jù)此公司密切觀察外部條件變化冷靜面對市場重大變局,不冒進推進,暫緩項目建設(shè),等待最佳實施機會,避免增加投資成本和造成相關(guān)損失。
芳源股份公告稱,將終止2023年度向特定對象發(fā)行A股股票事項。去年6月,芳源股份計劃向特定對象發(fā)行股票的募集資金總額不超過18.86億元,用于電池級碳酸鋰生產(chǎn)及廢舊磷酸鐵鋰電池綜合利用項目(一期)、補充流動資金。
電解液龍頭新宙邦近日發(fā)布項目延期公告,將荊門新宙邦年產(chǎn)28.3萬噸鋰電池材料項目二期10.3萬噸鋰電池電解液產(chǎn)能的預(yù)計可使用狀態(tài)日期由2024年12月31日延至2026年12月31日。新宙邦表示,本次延期項目主要是因為,電池產(chǎn)業(yè)鏈增速放緩,公司具備年產(chǎn)8萬噸電池電解液的產(chǎn)能,可滿足短期內(nèi)公司華中區(qū)域市場需求。
材料企業(yè)利潤下滑明顯
如今,鋰電行業(yè)已一改此前高歌猛進狀態(tài),發(fā)展逐步趨于理性。清暉智庫創(chuàng)始人、經(jīng)濟學(xué)家宋清輝還提到:“此前宣布跨界進入鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的一部分企業(yè),已紛紛回歸主業(yè),聚焦主業(yè)。顯而易見,這也是鋰電市場進入冷卻期的明確信號。”
值得注意的是,總體看來,當(dāng)前鋰電產(chǎn)業(yè)鏈項目暫緩終止、投資熱度減弱主要集中在中上游材料端企業(yè),涉及電池正負(fù)極、電解液、隔膜等。
在業(yè)內(nèi)人士看來,受鋰電行業(yè)周期性影響,2023年以及今年一季度材料企業(yè)利潤收縮明顯。例如,“鋰業(yè)雙雄”贛鋒鋰業(yè)和天齊鋰業(yè)2024年一季度凈利潤均由盈轉(zhuǎn)虧,分別同比下滑118.31%、179.93%;鹽湖股份、藏格礦業(yè)2024年一季度凈利潤也同比分別下滑58.03%、42.51%;負(fù)極材料企業(yè)方面,貝特瑞、璞泰來2023年凈利潤同比分別下跌28.42%、38.42%,今年一季度同比下滑25.52%、36.64%。
鹽湖股份表示,整體來看,市場供需出現(xiàn)了階段性的錯配,價格呈現(xiàn)出逐步下行的趨勢。這導(dǎo)致下游需求端在采購時表現(xiàn)出謹(jǐn)慎態(tài)度,主要以消化庫存、控制跌價損失風(fēng)險為主。
不過,光大證券近日的研報指出,2024年一季度鋰電材料盈利見底企穩(wěn),有望復(fù)蘇。受碳酸鋰等上游資源價格下降、競爭加劇和去庫存,上游資源、中游材料環(huán)節(jié)盈利能力下滑,周期性強的環(huán)節(jié)尤為明顯。從2024年一季度盈利能力的邊際變化來看,多數(shù)中游環(huán)節(jié)盈利能力波動收窄、企穩(wěn)回升,磷酸鐵鋰、電解液、負(fù)極等環(huán)節(jié)環(huán)比拐點回升,板塊整體呈現(xiàn)出盈利見底企穩(wěn)的趨勢。
長期向好趨勢并未改變
不過,雖然競爭賽道擁擠、不少項目暫緩,但業(yè)內(nèi)對于鋰電產(chǎn)業(yè)長期發(fā)展向好的判斷并未改變。目前,有實力的龍頭企業(yè)仍在逆勢擴張,同時不少鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)均緊盯具有巨大增量空間的海外市場,開拓海外市場意愿強烈。
廈鎢新能公告稱,5月6日與法國ORANO SA公司簽署《建立電池產(chǎn)業(yè)全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系的協(xié)議》,雙方將合力推進雙方的合資項目建設(shè),分別建成由公司控股的CAM工廠(即電池正極合資公司)和由ORANO公司控股的P-CAM工廠(即前驅(qū)體合資公司)。
“展望未來,新能源市場全球化發(fā)展的趨勢不可阻擋。在此背景下,鋰電相關(guān)企業(yè)拓展海外市場一方面有利于分享國際市場這塊大蛋糕,為公司利潤增長奠定堅實基礎(chǔ),另外一方面還有利于進一步完善全球化布局,迎來從國內(nèi)成長到全球發(fā)展的質(zhì)的飛躍?!彼吻遢x表示。
中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟指出,隨著多家車企發(fā)布了搭載固態(tài)電池的新車,固態(tài)電池的投資熱度明顯升溫,此前衛(wèi)藍(lán)新能源、清陶能源、贛鋒鋰電、輝能科技等固態(tài)電池企業(yè)已經(jīng)小規(guī)模出貨,3月份多家企業(yè)簽署了固態(tài)電池的合作協(xié)議,產(chǎn)能規(guī)模達到19GWh?!澳壳耙毫麟姵?、鈉離子電池、固態(tài)電池已經(jīng)可以滿足在細(xì)分場景的具體應(yīng)用,隨著技術(shù)不斷創(chuàng)新突破,規(guī)?;?yīng)逐漸增加,成本會隨之下降,未來的產(chǎn)業(yè)化布局項目將會啟動加速鍵?!?/p>
在業(yè)內(nèi)人士看來,處于深度調(diào)整期的鋰電產(chǎn)業(yè)需要理性發(fā)展,未來競爭力強的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品才能贏得市場。5月8日,工信部發(fā)布《鋰電池行業(yè)規(guī)范條件(2024年本)》(征求意見稿)提到,要引導(dǎo)企業(yè)減少單純擴大產(chǎn)能的制造項目,加強技術(shù)創(chuàng)新、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本。(記者 楊梓)
轉(zhuǎn)自:中國能源報
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