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國際集裝箱運價持續(xù)上漲動力不足


中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟信息網(wǎng)   時間:2024-06-04





  進入4月后,上海出口集裝箱運價連續(xù)上漲,前三周為微幅上漲,之后漲幅有明顯擴大。截至2024年5月10日,上海航交所發(fā)布的上海出口集裝箱運價指數(shù)(SCFI)報收于2305.79點,較上一期漲幅高達18.82%。


  分航線來看,4月份以來,波斯灣航線運價率先出現(xiàn)較大幅度上漲,南美航線運價緊隨其后開啟穩(wěn)步上漲行情,隨著船公司運力投放和航線布局的調(diào)整,4月下旬大部分上海出口集裝箱航線運價均有明顯上漲。截至2024年5月10日,上海出口集裝箱航線中,南美航線、西非航線運價較4月初上漲超70%,澳新航線、南非航線運價漲幅也超過50%,歐洲航線、美西航線運價漲幅則分別為44%、33%。


  但與疫情時期的運價高峰相比,目前的航線運價上漲幅度仍然有限,且上漲邏輯并不相同。近期集裝箱運價回升的主要原因是什么?市場實際成交情況如何?


  從近期集裝箱運輸需求看,全球集裝箱海運貿(mào)易量在3月后確實有所回升。截至2024年3月,克拉克森集裝箱貿(mào)易月度指數(shù)為131點,同比上漲8.2%。根據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計,4月我國以美元計價的出口貿(mào)易額同比增速由負轉(zhuǎn)正,小幅增長1.5%,船舶、汽車、集成電路、家具等產(chǎn)品增長明顯。但與2023年同期相比,目前的增幅仍較有限。


  分航線來看,1月至4月中國對越南、巴西等新興市場的出口貿(mào)易額(美元)同比增速達到20%以上,東南亞航線、南美航線貨量增長明顯,尤其是南美航線因大量新能源汽車要趕在7月關(guān)稅改革之前到達目的港,疊加華東華北地區(qū)的太陽能、紡織品、白電貨等長協(xié)客戶產(chǎn)品出口,航線需求銳增。另外,美西、加拿大的市場需求有所增加,但其他地區(qū)貨量增長并不明顯。


  同時在運力方面,根據(jù)克拉克森的統(tǒng)計,截至4月全球集裝箱船隊運力同比增長9.7%,當前閑置運力(以TEU計)也處于2.3%的較低水平,集裝箱船舶平均航速小幅回升至14節(jié)左右,全球集裝箱船舶運力供給保持增長,運輸市場供需增速基本持平。由此可見,本輪運價的上漲多由供需基本面以外的因素造成。


  首先,突發(fā)地緣政治事件造成貨量轉(zhuǎn)移及船舶繞航。受紅海事件影響,市場大部分紅海貨量轉(zhuǎn)移至中東線,同時船東船只回流出現(xiàn)緊張,中東航線運價率先出現(xiàn)上漲。另外,紅海事件導(dǎo)致多家集運企業(yè)船舶選擇繞行非洲西南端的好望角,大大降低了船舶周轉(zhuǎn)效率,消耗了大量市場運力。根據(jù)測算,在紅海事件以前,集裝箱班輪以經(jīng)濟航速18節(jié)從遠東航行至歐洲,往返耗時約90天;在紅海事件以后,因繞航好望角而增加約3500海里(6480公里),往返耗時將增加12天至14天,在航速不變的前提下,將降低15%左右的運力,使得航線運力變得尤為緊張。


  其次,空箱回流不暢造成港口缺箱嚴重。由于集中繞航增加港口擁堵情況,在途集裝箱數(shù)量增多。同時受南美航線行情火爆、巴西港口擁堵的影響,船公司??恐苓吀劭谶M行中轉(zhuǎn)運輸,空箱回流不暢,導(dǎo)致港口缺箱嚴重,船公司艙位持續(xù)緊張,進一步加劇市場緊張氛圍。


  再次,船公司的運力調(diào)配將此次運價上漲行情的覆蓋面進一步擴大。本輪運價上漲始于中東航線、南美航線等,航線運輸需求的提升迫使船公司抽調(diào)大量運力支援。同時美線受地區(qū)局勢動蕩和美國大選等不穩(wěn)定因素影響,貿(mào)易商加快了補庫存節(jié)奏,船公司調(diào)整運力投放和航線布局的經(jīng)營策略,使得其他貨量并沒有明顯增長的航線普遍面臨運力縮減的情況,5月開始,上海出口集裝箱航線運價出現(xiàn)了全面上漲行情。


  全球集運市場淡季不淡,未來運價上漲的持續(xù)性如何?


  需求方面,當前部分航線市場需求的回暖主要是由于歐美地區(qū)受諸多不穩(wěn)定因素影響提前加快補庫存,家居類產(chǎn)品及勞動密集型產(chǎn)品出口需求上升,疊加部分國家關(guān)稅政策調(diào)整存在不確定性,貨主提前安排出貨導(dǎo)致。預(yù)計二季度,全球制造業(yè)恢復(fù)以及補庫存周期的啟動,將對全球商品貿(mào)易量形成一定支撐,但受當前運價過熱影響,部分低貨值產(chǎn)品暫緩出口,整體貨運需求后期漲幅有限。同時受二季度集中出貨的影響,三季度集裝箱運輸市場的傳統(tǒng)旺季或?qū)⒚媾R旺季不旺的局面。


  供給方面,根據(jù)克拉克森的統(tǒng)計,今年全球集裝箱船隊運力同比增速將達到9.3%,較去年提高1.1個百分點。1月至4月全球集裝箱船交付量累計為159艘、99.9萬TEU,同比繼續(xù)大幅增長103.0%,預(yù)計全年交付量將繼續(xù)保持增長,長期來看市場仍然面臨較大供給壓力。但受紅海事件繞航導(dǎo)致運輸時效拉長、船舶周轉(zhuǎn)效率下降的影響,目前船公司反饋歐線運力損失比例近30%,新增運力交付后,仍有10%左右的缺口,因此短期內(nèi)還存在部分運力缺口。


  后期隨著地緣政治因素的逐步解除,各集運企業(yè)有望逐步恢復(fù)紅海和地中海航行,船舶周轉(zhuǎn)效率得到提升,港口空箱也將逐步回流,各大運河的通行情況成為當前集裝箱運輸市場的最大不確定性因素。下半年考慮歐美等主要經(jīng)濟體的高通脹情況基本得到抑制,全球大幅加息即將結(jié)束,全球經(jīng)濟存在企穩(wěn)的空間,疊加新能源汽車行業(yè)或繼續(xù)保持強勁,將為中國出口貿(mào)易提供一定支撐。但與此同時,在當前集裝箱運力集中交付高峰的背景下,國際集裝箱運輸市場的供需博弈持續(xù)存在,運價持續(xù)快速上漲的動力仍顯不足。(作者:上海國際航運研究中心航運發(fā)展研究所副所長  李倩雯)


  轉(zhuǎn)自:經(jīng)濟日報

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